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Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB sind standardisierte Vertragsklauseln, die die rechtlichen Rahmenbedingungen zwischen Vermögensverwaltern und ihren Kunden regeln. Sie sorgen für Klarheit, Rechtssicherheit und Effizienz bei der Vermögensverwaltung.

  1. 1.

    Vertragspartner und Geltungsbereich

    • Definition der Parteien (Vermögensverwalter und Kunde)
    • Anwendungsbereich der AGB
  2. 2.

    Gegenstand der Vermögensverwaltung

    • Beschreibung der erbrachten Dienstleistungen
    • Anlageziele und -strategie
    • Anlageuniversum (z.B. Aktien, Anleihen, Fonds)
  3. 3.

    Pflichten des Vermögensverwalters

    • Sorgfaltspflichten
    • Anlageentscheidungen im besten Interesse des Kunden
    • Informations- und Berichtspflichten
  4. 4.

    Pflichten des Kunden

    • Bereitstellung relevanter Informationen
    • Zustimmung zu Anlagezielen
    • Mitwirkungspflichten
  5. 5.

    Vergütung und Kosten

    • Verwaltungsgebühren
    • Erfolgsbeteiligung (falls vereinbart)
    • Sonstige Kosten (z.B. Transaktionskosten)
  6. 6.

    Laufzeit und Kündigung

    • Vertragsdauer
    • Kündigungsfristen
    • Abwicklung bei Beendigung
  7. 7.

    Haftung

    Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse

  8. 8.

    Datenschutz

    • Umgang mit Kundendaten
    • Einhaltung der Datenschutzgesetze
  9. 9.

    Sonstige Bestimmungen

    • Streitbeilegung
    • Gerichtsstand
    • Änderungen der AGB

Rechtliche Hinweise

  • Transparenz: Die AGB müssen verständlich formuliert sein.
  • Unwirksame Klauseln: Klauseln, die den Kunden unangemessen benachteiligen, sind unwirksam.
  • Hinweis auf Widerrufsrecht: Bei Fernabsatzverträgen besteht ein Widerrufsrecht.